Ana Foxxx và Ashley Stone tham gia vào một cuộc tình ba nóng bỏng với một người đàn ông có dương vật to, khao khát hành động đa chủng tộc. Hai người phụ nữ tuyệt đẹp hợp sức để mang lại cho anh ta một trải nghiệm khó quên, sử dụng kỹ năng của họ để đưa anh ta đến bờ vực của sự mãn nguyện.