Lilly Ford, một thiếu niên tóc vàng tuyệt đẹp với vòng ngực nhỏ, tham gia vào một cuộc điều khiển hoang dã với một anh chàng da đen có dương vật to, Mandingo, người không mất thời gian để khoe thân hình ấn tượng của mình. Lilly háo hức đưa anh ta vào miệng, mút và liếm từng inch con cặc khổng lồ của anh ta.