Kira Perez và Gianna Dior chia sẻ một bí mật - ham muốn của họ đối với con cặc đen lớn khổng lồ của cha dượng. Trong một cuộc tình ba nóng bỏng, họ thỏa mãn trong niềm vui mãnh liệt của Isiah Maxwell, khám phá từng centimet của sức quyến rũ da màu của anh ta.