Hai cô gái nghịch ngợm chia sẻ một con cặc đen lớn trong một cuộc tình ba nóng bỏng, lần lượt thỏa mãn nhau bằng miệng trong khi một chàng trai may mắn xem và tham gia vào niềm vui. Những người phụ nữ nhỏ nhắn này là chuyên gia làm hài lòng đối tác của mình và thích được chi phối bởi thành viên khổng lồ của anh ta.