September Reign, một bà mẹ da màu tuyệt đẹp, bị bắt gặp trong một cuộc tình ba cấm kỵ với con gái kế Alicia Reign và bạn trai Alex Adams. Ba người tham gia vào một số hành động lesbian mãnh liệt, cũng như một cuộc tình dục ba người hoang dã sẽ khiến bạn hết hơi.