Kenna James thực hiện một blowjob khiến người ta mê mẩn với anh chàng da đen có dương vật to, Peepers. Video bắt đầu bằng việc trêu chọc Peepers bằng đồ lót sexy của cô trước khi bắt đầu làm việc. Cô ấy đưa con cặc khổng lồ của anh ta sâu vào miệng, khoe kỹ năng deepthroat ấn tượng của mình.