Mystique, một người đẹp da màu tuyệt đẹp, vừa chuyển đến sống cùng con trai kế mới của mình. Cô ấy háo hức dạy anh ta một vài bài học, bắt đầu bằng cách làm hài lòng một người phụ nữ. Khi cô ấy hướng dẫn anh ta qua nghệ thuật quyến rũ, cô ấy chỉ cho anh ta cách làm cho cô ấy cảm thấy tốt về mọi mặt.