Brooklyn Chase và Lisa Tiffian quyến rũ trêu chọc và làm hài lòng nhau trong một phòng tắm nóng. Đôi môi chuyên nghiệp của họ làm việc kỳ diệu trên con cặc đen lớn khổng lồ của Mandingo. Bữa tiệc miệng này dẫn đến một cuộc tình ba hoang dã, cơ thể họ quấn lấy nhau trong một cuộc ăn chơi đa chủng tộc say đắm.