Karilyn Kutter, ohromujúca transsexuálka, hľadá svojho blízkeho priateľa, dráždivú shemale, na horúce stretnutie. Ich elektrizujúca chémia zažehne, keď si navzájom skúmajú svoje telá a oddávajú sa intenzívnemu, vášnivému milovaniu. Nezabudnuteľná shemale intimita.