Dwóch nastoletnich przyjaciół dzieli się perwersyjną rozrywką - wymieniają się partnerami. Po namiętnym całowaniu, angażują się w dziki trójkąt, w którym jeden jest ruchany w twarz, podczas gdy drugi otrzymuje intensywną penetrację analną. Akcja nasila się, a jej kulminacją jest satysfakcjonujący orgazm.