Mariska X en Valentina Ricci, twee verleidelijke MILF's, vervullen hun verboden verlangens met hun stiefvaders. Mariska's stiefvader, een zwarte, behaarde en enthousiaste deelnemer, geeft zich over aan poesje likken, terwijl Valentina's stijfvader meedoet voor een wild triootje. Hun buitenescapade culmineert in intense hardcore actie.