Drie prachtige en tengere beste vrienden, Kyler Quinn, Sia Lust en Nola Exico, werken samen om de stem van hun zwarte buurman te beïnvloeden. Ze gebruiken hun verleidelijke vaardigheden om hem te laten kreunen van plezier terwijl ze hem om beurten verbluffende pijpbeurten geven en samen intense orgasmes ervaren