Dua transseksual panas, Jenna Jaden dan Lisa Lace, bersemangat untuk bertiga dengan lelaki yang berbatang besar. Mereka bergilir-gilir menunggang batang besar lelaki itu dan mempamerkan aset seksi mereka. Klimaksnya? Tas pereka untuk gadis-gadis itu, tetapi hanya selepas hentakan anal yang intens.