Anton di Blackedraw incontra la seducente Azul, una bionda tatuata che desidera un grosso cazzo nero. Il loro incontro appassionato si svolge con una sessione di makeout sensuale, seguita da un intenso leccaggio di figa e un pompino in gola profonda, che culmina in una cavalcata selvaggia a cavalcioni e una creampie disordinata