Dua wanita cantik, AJ Applegate dan Shyla Jennings, memulai dengan menjilati vagina berbulu satu sama lain secara sensual, membuat satu sama lain merintih dengan kenikmatan. Kedua wanita kemudian bergantian memberikan blowjob yang intens, menggunakan lidah mereka untuk membawa satu sama lain ke ambang orgasme.