Két lenyűgöző brazil transzszexuális találkozik egy forró találkozás során. Az orális és anális örömök átadják helyüket az intenzív hüvelyi akciónak, bemutatva közös szeretetüket a meztelenség és a nyers szenvedély iránt. Kihagyhatatlan látnivaló a transzszexuális lányok szerelmeseinek.