Két vékony tinédzser, Kimmy és Jaye, érzéki élményt oszt meg Damon Dice ébenfa ménessel. Ügyesen gyönyörködtetik egymást orálisan, majd mohón fogadják Damon lüktető vágyát. Szenvedélyes találkozásuk különböző pozíciókban bontakozik ki, bemutatva telhetetlen vágyaikat.