Brad és Erik, a legjobb barátok, egy dögös hármasban találják magukat az ellenállhatatlan Daniela Ortizzel. Vad találkozásuk a kettős behatolást, a szamarat és az anális játékot tárja fel, bemutatva ébenfekete babájuk tüzes szenvedélyét és fétis vágyait.