दो शानदार महिलाएं, एक धूप में नहाई हुई ब्रुनेट और एक कारमेल-स्किन्ड सुंदरता, एक गर्म सुबह साझा करती हैं। वे जुनून से चूमती हैं, कपड़े उतारती हैं, और मौखिक सुखों में लिप्त होती हैं, एक-दूसरे की इच्छाओं का पता लगाती हैं, कोई भी आनंद अछूता नहीं छोड़तीं।