जैस्मीन जे और लेक्सी लोवे ने एक हॉट अंतरजातीय त्रिगुट में मैंडिंगो की विशाल मर्दानगी का सामना करने के लिए टीम बनाई है। लड़कियाँ उत्सुकता से उसके विशाल काले लंड की सवारी करती हैं, खुशी से कराहती हैं क्योंकि वह उनकी तंग गांड को अपने विशाल सदस्य से भर देता है।