Kaksi shemalea ja kaksi tyttöä yhdistyvät villiin ratsastukseen. Naiset tutkivat shemale-nautintoa, harjoittavat intohimoisia suudelmia ja intensiivistä, rytmistä seksiä. Transsukupuolinen kolmikko seuraa, esittelee shemaleon-tyttö-toimintaa ja keskinäistä tyydytystä.