Kaksi afroamerikkalainen kaverit ovat nauttien kahden venäläisen tytön seurasta, antautuen villiin orgiaan. Kaverit vuorotellen miellyttävät tyttöjä suun kautta ja anaalisesti, esitellen heidän amatööritaitojaan. Tytöt innokkaasti toivottavat jätkien vaikuttavat penikset tervetulleiksi, mikä johtaa tyydyttävään lopputulokseen.