Kaksi nuorta ja kaunista tyttöä, Evelina Darling ja Kate Rich, seurustelevat kolmiossa nuoren miehen kanssa. He ratsastavat vuorotellen hänen munallaan ja antavat hänelle suullista nautintoa. Tytöt ovat erittäin innostuneita ja intohimoisia, ja he nauttivat jokaisesta kokemuksen hetkestä