Poikapuoli Sera Ryder, tuhma teini, nautiskelee itseään ennen isäpuolensa heräämistä. Hän imee innokkaasti hänen isoa mustaa kukkoaan ja sitten ratsastaa hänet cowgirliin. Hänen nuolemisensa ja voihkimisensa kaikuvat, kun he harjoittavat intohimoista, intensiivistä seksiä.