Tanssiva karhu palaa klubikohtaukseen, hänen CFNM-statuksensa on täysillä esillä. Kolme hottia palvelee häntä innokkaasti, heidän taitonsa ja halunsa ovat vertaansa vailla. Yö avautuu villiksi, rotujenväliseksi ryhmäkohtaamiseksi, joka esittelee intohimoa, nautintoa ja estotonta hauskaa