ناتالی نایت، یک نوجوان سفیدپوست خیره کننده، از توجه شهوانی پدر ناتنی خود لذت می برد. این پوست آبنوس نمی تواند در برابر بیدمشک شیرین او مقاومت کند و او را با اشتیاق خشنود می کند. رابطه تابو آنها تشدید می شود و مرزهای سفر وابسته به عشق شهوانی این خانواده را کنار می زند.