Δύο εντυπωσιακές μελαχρινές, η Phoenix Marie και η Kelsi Monroe, συμμετέχουν σε έναν παιχνιδιάρικο διαγωνισμό για να ικανοποιήσουν τις επιθυμίες του εκπαιδευτή του τένις τους. Οι αποπνικτικές καφέ κλειδαριές τους και τα πλούσια περιουσιακά τους στοιχεία μπαίνουν στο παιχνίδι καθώς επιδίδονται σε μια καυτή προφορική συνάντηση, με αποκορύφωμα ένα ικανοποιητικό cumshot.
Οι μαθητές τένις Phoenix Marie και Kelsi Monroe μάχονται για την προσοχή του εκπαιδευτή τους, αλλά όχι με τον τρόπο που θα περίμενε κανείς. Επιλέγουν μια κοινή προφορική εμπειρία, οδηγώντας σε ένα αποκορύφωμα.