Ένα υπέροχο κορίτσι σοκολάτας και η ξανθιά τρανσέξουαλ φίλη της επιδίδονται σε αισθησιακά προκαταρκτικά παιχνίδια, χαϊδεύοντας εκ περιτροπής ο ένας τα σκληρά πετεινά του άλλου και γκρινιάζοντας από ευχαρίστηση καθώς εξερευνούν το σώμα τους και σπρώχνουν ο ένας τον άλλον στα πρόθυρα του οργασμού.