Η Rachel και η Nicole, δύο εκπληκτικές crossdressers, επιδίδονται στις βαθύτερες επιθυμίες τους σε μια ηλεκτρική χημεία εξερευνώντας ο ένας το σώμα του άλλου σε διάφορες στάσεις. Η πρωκτική δράση είναι ιδιαίτερα έντονη, καθώς οι δύο σημαίες απολαμβάνουν εκ περιτροπής ο ένας τον άλλον στο χείλος της έκστασης.