Αποπνικτικές Ευρωπαίες σαγηνεύουν έναν ηλικιωμένο κύριο, αποκαλύπτοντας το σώμα τους μέσα από την απόλυτη αμφίεση. Το λάγνο βλέμμα του παππού τροφοδοτεί τις επιθυμίες τους, πυροδοτώντας μια καυτή συνάντηση. Η εμπειρία του και η νιότη τους συγκρούονται σε μια ερεθιστική επίδειξη πάθους.