Ο νεαρός Άραβας καμαριέρας Khalifa πείθει τις γραμματείς του να ρουφήξουν τον τεράστιο κόκορα του με αντάλλαγμα μια δουλειά. Τα μεγάλα φυσικά βυζιά του μουσουλμάνου εφήβου και ο τεράστιος κώλος του αράπη μωρού συμμετέχουν στο kinky όργιο. Η διασκέδαση στη Μέση Ανατολή στα καλύτερά της.