Η Josephine Mutzenbacher, μια επιδέξιη σαγηνεύτρια, βρίσκεται σε μια παρακμιακή έπαυλη το 1986, επιφορτισμένη με την ευχαρίστηση μιας ομάδας ανδρών, χρησιμοποιώντας την προφορική της εμπειρία για να τους φέρει στο αποκορύφωμα. Αυτή είναι η πρώτη από μια σειρά σκηνών που παρουσιάζουν τα απαράμιλλα ταλέντα της.