Η Kimberly Chi και η μαργαριταρένια συγκάτοικός της προσκαλούν έναν μαύρο έβενο για ένα καυτό τρίο στον κοιτώνα τους. Η διαφυλετική ερασιτεχνική δράση θερμαίνεται καθώς εξερευνούν τις πιο τρελές φαντασιώσεις τους, μην αφήνοντας καμία επιθυμία ανεκπλήρωτη.