Taylor Layne, eine üppige Schönheit, zeigt ihre üppigen Vorzüge, während sie einen glücklichen Hengst mit ihren oralen Fähigkeiten leidenschaftlich befriedigt. Dann besteigt sie ihn und zeigt ihren hüpfenden Hintern und ihren üppischen Busen, während sie sich einer interracialen Begegnung hingibt.