Zwei sinnliche Brünette, Carmela Clutch und Lilly Hall, schließen sich dem muskulösen Milan Ponjevic für einen heißen Dreier an. Ihre wollüstigen Kurven und unersättlichen Wünsche entfachen ein wildes Toben und gipfeln in einem gemeinsamen Höhepunkt auf ihren üppigen Hintern.