Die britischen Schönheiten Jaime Woods und Clare Brown veranstalten den schwarzen Hengst Omar Williams für einen wilden Dreier. Ihre Wünsche entzünden sich, als sie von seinem großen schwarzen Schwanz vollständig befriedigt werden. Dieser hausgemachte Interracial-Dreier ist ein Fest für europäische Fans, die nach Schwänzen verlangen.