Den lune brunøjede fristerinde Felicity Feline higer efter en rå, ufiltreret knepning. Hun er klar til alt, tilbyder ivrigt sin mund og stramme analfisse til ubarmhjertig boring. Hendes støn giver genlyd, da hun nådesløst strækkes, og kulminerer i et varmt, klistret klimaks.