Sultry Tess, med sit fængslende blik bag briller, kommanderer to ræveagtige babes til at strippe ned og danse for hende. Deres teenagekroppe, der lokker med deres små og små aktiver, bevæger sig rytmisk til musikken, driller med deres lokkende røve og ivrige fisser. Klimaks afslører en stor pik, hvilket efterlader seerne forpustede.