En sissy-dreng oplever intens nydelse, da en prinsesse og elskerinde bruger en strap-on til at trænge ind i hans anus, samtidig med at de slår ham og inkorporerer forskellige sexlegetøj.
En lille dreng bliver domineret af en strap-on prinsesse og hendes elskerinde. Efter en hård spanking bliver han pegget hårdt, og hans bønner ignoreres, mens de driller og leger med ham, hvilket i sidste ende efterlader ham prisgivet.