Sydney Hail konfronterer sin stedsøns rektor, Luke Longly, om sin søns dårlige opførsel. Hun er ikke bare en bekymret mor, men en liderlig MILF, klar til at tage tingene i en anden retning. Efter en ophedet udveksling engagerer de sig i lidenskabelig sex, der kulminerer i et tilfredsstillende klimaks.