Tre smukke kvinder, Roxy Rain, Paisley Paige og Serena Santos, bruger deres seksuelle dygtighed til at forføre den velhavende forretningsmand Jimmy Michaels. Deres ultimative mål er at forhindre ham i at afsløre inkriminerende oplysninger. De starter med et forbløffende blowjob, efterfulgt af en lidenskabelig cowgirl-tur. Synet af disse tre fantastiske brunetter og latinere med deres lækre brune hår er virkelig hypnotiserende, da de skiftes til at glæde Jimmy. Dette møde efterlader ham grundigt tilfreds og sikrer, at han forbliver tavs om, hvad han måtte have afdækket.