Barmfagre MILF Lisa Ann, en anerkendt pornostjerne, forfører en ung pige i nærheden af en hyggelig pejs. Hun stryger lokkende over teenagerens små bryster, hvilket fører til en lidenskabelig lesbisk udveksling. MILFen tilfredsstiller pigen erfarent med en dildo, der kulminerer i et brændende mundtligt møde.