Judy Jolie, en 19-årig skønhed, higer efter sin stedmors intime berøring. Hendes stedmor, en MILF med rigelig erfaring, forkæler hende og tilfredsstiller dygtigt Judys søde fisse. Deres varme møde eskalerer, da de deler et lidenskabeligt kys, der kulminerer i en gensidig tilfredsstillelse, som kun en velmatchet gammel/ung dynamik kan tilbyde.