Den lune afroamerikanske babe Serena Ali, en hengiven babysitter, higer efter ældre mænd. Hendes arbejdsgiver, Eric Masterson, fanger hende i at lege med sig selv, hvilket fører til et varmt møde. Hun tilfredsstiller ivrigt hans ønsker, hvilket resulterer i et spermsølet klimaks på hendes lækre derriere.