Jay Bangher, en kender af store sorte pikke, er tilbage i byen. Han forbinder sig med Gia Lov3ly, en medentusiast, til et varmt møde. Deres amatør store sorte pik blowjob-udveksling fører til en vild, interracial boltring, der viser Gias hoppende røv og Jays dunkende lem