Bowsette og Peach har en vild trekant med latexklædte kroppe, der glinser. Bowsettes gummidildo dykker ned i Bowsettes stramme røv, mens hendes ven venter spændt på hendes tur. En varm fest af oral, håndjobs og fisting følger, der kulminerer i et gabestrækkende klimaks.