To fantastiske babes, Clea Gaultier og Blue Angel, forkæler sig med et varmt møde. Clea, amatør-MILF'en, og Blue, den erfarne professionelle, engagerer sig i intens hardcore-action, der viser deres mundtlige færdigheder, lidenskabelige knepperi og eksplosive cumshots. En pirrende visning af liderlighed og begær.