Annie Darling, en sulten brunette, vender tilbage fra sit job og higer efter en sød slikkepind. I stedet bliver hun mødt af en fristende overraskelse - en massiv pik. Hendes øjne bliver store i forbløffelse, da hun ivrigt sluger den og hengiver sig til en vild, erotisk fest af røv- og pikfornøjelse.