Elsa Jean a Jill Kassidy, dvě sexy kavkazské náctileté, sdílejí intimní okamžik. Elsa předstírá, že je její lesbická sestra, oddává se smyslnému laskání a dychtivě zkoumá touhy svého partnera. Jejich vášnivé setkání se odehrává v dráždivých detailech.