В тази гореща лесбийска среща, две зрели мадами, Джулия Ан и едрогърда милф, се отдават на един последен кръг на удоволствие, преди да е станало твърде късно. Те започват, като чувствено търкат телата си, дразнейки и подигравайки се една друга с палавите си движения.